Conseiller(ère) - Gestion de patrimoine > Desjardins > Joboolo CA :
Company : Desjardins Location : Laval Quebec From : Talent CA
Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer.
Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement.Niveau d'emploiNV-08À titre de conseiller(ère) en gestion de patrimoine, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction.Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres et clients, à leur offrir des conseils adaptés à leur situation financière et à les accompagner dans le choix de solutions appropriées leur permettant d’atteindre leurs objectifs financiers.
Vous êtes responsable d’une clientèle aisée, composée de membres particuliers et de chefs d’entreprises, et vous établissez un lien privilégié avec elle.
La maîtrise des relations interpersonnelles constitue donc une compétence essentielle.Vous élaborez des stratégies et proposez des offres liées au placement, au financement et à la protection, en mettant à profit votre aptitude à viser les résultats.
Vous agissez à titre d’expert et de personne ressource en épargne et placement.
Votre expertise vous permet d’assurer la cohérence entre la satisfaction des membres et clients, les objectifs d’affaires, la gestion saine et prudente des risques et la rentabilité.
Vous entretenez des collaborations avec divers partenaires et experts en vue de proposer des stratégies intégrées en réponse aux besoins des membres et clients.La Caisse Desjardins de l’Éducation est la seule institution financière qui dessert exclusivement le personnel actif et retraité du milieu de l’éducation.
Par sa connaissance fine du milieu, par ses relations d’affaires privilégiées avec ses nombreux partenaires et par sa proximité indéniable avec ses membres, l’équipe de la Caisse est en mesure de proposer des services financiers uniques à l’ensemble du personnel scolaire.
L’équipe, qui se compose de 70 employés dynamiques répartis entre 6 centres de services au Québec, dessert actuellement 24 000 membres en mode physique ou virtuel et son marché se distingue par son fort potentiel de développement des affaires dans un secteur de choix, celui de l’éducation. On ne t’offre pas un travail.
On t’offre de te réaliser au travail.
#Nuance Votre service à la clientèle est exceptionnel et vous avez une aisance à créer des relations d’affaires durables avec vos clients? Vous vous distinguez par vos aptitudes en vente? Vous êtes proactif, curieux et débrouillard? Vous sentez que vous pouvez créer de la valeur dans le milieu de l’éducation en offrant des conseils adaptés et un service hautement personnalisé? Vous avez une place de choix à la Caisse Desjardins de l’Éducation! La fierté d’être un employé Desjardins c’est… Un objectif clair :
être premier dans le?cœur?des gens! Une entreprise qui place le développement durable au?cœur?de ses préoccupations L’institution financière la mieux établie au Québec Un des 100 meilleurs employeurs au Canada Une ambiance de travail dynamique et de vie d’équipe active?Responsabilités principalesConseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer avec eux les résultats visés.Agir à titre de responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction des membres et clients et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises.Demeurer à l’affût de l’actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d’activité.Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence de la caisse dans le milieu.Conditions particulièresLe mode de travail s’appliquant au poste est le mode hybride #LI-HybridDéplacements :
À prévoir entre les points de services de Boucherville et de Laval selon les besoinsNombre d’emploi disponible :
1Profil recherchéBaccalauréat dans une discipline appropriéeUn minimum de deux ans d’expérience pertinenteVeuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considéréesDétenir le titre de planificateur financierDétenir le certificat de représentant en épargne collective – Autorité des marchés financiersPour les postes vacants disponibles au Québec, veuillez noter que la connaissance du français est nécessaireConnaissances spécifiquesConnaissance de l’actualité financière, économique, politique et législativeConnaissance de l’analyse du marché des particuliers, des chefs d'entreprise et de l'environnement externe de la CaisseConnaissance spécialisée en matière fiscale, financière et successorale pour les membres particuliers et entreprises ainsi que pour les chefs d'entrepriseConnaissance de l’ensemble des produits et services destinés aux membres de la Caisse et de ceux offerts par les centres Desjardins Entreprises, les composantes ainsi que les réseaux de distribution de Desjardins et ceux de la concurrenceConnaissance en gestion de la detteConnaissance et notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiersConnaissance de la philosophie et fonctionnement d'une coopérative de services financiersConnaissance des politiques, législations et normes relatives aux produits et services offerts par la CaisseConnaissance du processus d'affaires Desjardins et des standards de serviceFortes habiletés de communication en français et en anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit en raison de la nature des tâches, des outils de travail ou d'interactions avec des partenaires ou membres et clients anglophonesCompétences transversales DesjardinsApprécier les différences, Apprendre avec agilité, Être orienté client, Être orienté vers l’actionCompétences clés au profil recherchéLieu de travailCaisse Desjardins de l'ÉducationSyndicatCAISSE DE L'ÉDUCATION (T:
92204)Date de fin d'affichage2024-02-9Famille d'emploisServices aux membres et clients - vente (GF)Le Mouvement Desjardins est le plus important groupe financier coopératif au Canada et l'un des principaux employeurs au pays.
Il offre toute la gamme des produits et services financiers et regroupe les expertises en gestion de patrimoine, en assurance de personnes et de dommages, en service aux entreprises de toutes tailles, en valeurs mobilières, en gestion d'actifs, en capital de risque ainsi que des modes d'accès virtuels sécuritaires, à la fine pointe de la technologie. Desjardins LavalQuebec
